Câu chuyện lấy bối cảnh về một thế giới giả tưởng. Lơ lửng giữa bầu trời xanh thẫm là một chiếc đồng hồ thế giới khổng lồ có hình dạng như một chiếc đồng hồ cát, nắm vai trò phân ranh giữa thiên ngục và địa đường. Thiên ngục là vương quốc của những người sống, nằm phía trên của đồng hồ thế giới, xa tít tận đường chân trời. Địa đường lại là nơi mà những người chết cư ngụ, đấy là một khoảng không gian rộng mênh mông nhưng ảm đạm và nhạt nhoà, chỉ toàn sa mạc và những khối tam giác độc một màu. Cứ cách một chu kỳ, chiếc đồng hồ thế giới sẽ đảo chiều trọng lực giữa hai thế giới, hoặc những vật dụng trên thiên ngục sẽ bị đổ xuống địa đường, hoặc những thứ bị vứt bỏ tại địa đường sẽ bị hút lên thiên ngục.