Cậu nhóc nhập cư Daniel kể chuyện đời mình và hành trình đến Mĩ theo cách nàng Scheherazade trong Nghìn lẻ một đêm mê hoặc vua Shahryar bằng truyền thuyết về Thủy thủ Sinbad, Aladdin và cây đèn thần… Những câu chuyện của cậu vừa đẹp đẽ vừa bi thương, kể từ thời điểm mẹ và chị đưa cậu bỏ trốn khỏi Iran lúc nửa đêm, ngược dòng nhiều năm, nhiều thập kỉ, thậm chí nhiều thế kỉ, về căn nhà cũ thơm hương hoa nhài tại thành phố Isfahan xinh đẹp, về cung điện của các vị vua, về vùng đất của truyện thần tiên…